Criteria Caixa, el holding inversor de la Fundación La Caixa, ha acordado con Colonial suscribir y desembolsar nuevas acciones por un importe efectivo de 622 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias y no dinerarias y prevé alcanzar una participación aproximada del 17% del capital social de Colonial.
Así, La Caixa se convertirá en el accionista mayoritario desbancando al fondo soberano de Qatar, que controlaba hasta ahora un 19%, porcentaje que disminuirá por una ampliación de capital que diluirá la participación. Además, el acuerdo también supondrá la entrada de dos consejeros propuestos por Criteria en el consejo de administración de la sociedad.
En sendos comunicados remitidos a la CNMV este jueves, el precio por acción resultante del aumento de capital equivale a un precio pre-dividendo de 7,1 euros. Criteria desembolsará las aportaciones no dinerarias mediante "determinados inmuebles residenciales y de oficinas titularidad, directa o indirectamente".
En concreto, el holding realizará una aportación dineraria de 350 millones de euros y, además, aportará 8 inmuebles provenientes de la cartera de su filial InmoCaixa en diferentes ciudades españolas. De esta forma, el importe total de la transacción está valorado en 622 millones de euros.
Acelerar la estrategia
Los activos de InmoCaixa que formarán parte de este acuerdo son tres edificios de oficinas situados en Madrid y Barcelona, con un total de más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler situados en Madrid, Zaragoza y Málaga, que suponen más de 600 viviendas.
Con todo ello, se emitirán 87.729.050 nuevas acciones -de la misma clase y serie que las actualmente en circulación-, el valor nominal unitario será 2,50 euros y la prima de emisión unitaria, de 4,6 euros. Además, tendrá derecho a recibir un número de acciones adicionales de Colonial en función del pago del dividendo cuya aprobación se someterá a la junta general ordinaria, que se celebrará el 12 de junio.
El holding de La Caixa argumenta que esta operación acelerará la estrategia para reorientar la cartera inmobiliaria de InmoCaixa, actualmente valorada en cerca de 2.700 millones de euros, y de la que el 56% es de alquiler patrimonial (residencial y oficinas).
Criteria Caixa ya fue uno de los principales accionistas de Colonial en el pasado, llegando a controlar el 12,4% de su capital en julio de 2010. Sin embargo, en febrero de 2014 dejó de formar parte de su accionariado.
Las acciones de Colonial, al alza
Por otro lado, las acciones de Colonial se han impulsado cerca de un 4% en bolsa después de que la sociedad haya anunciado el acuerdo alcanzando con Criteria Caixa. Los títulos de esta compañía cotizada en el Ibex 35 han comenzado a dispararse a las 16.40 horas de este jueves, pasando de cotizar en 6,19 euros a esa hora a los 6,4 euros pasadas las 17.00 horas, con un alza respecto al cierre de la jornada de ayer del 4,3%.
El pasado mes de marzo, el holding de la Fundación La Caixa volvió a entrar en su capital tras aflorar una participación superior al 3%, aprovechando la zona de mínimos en la que se encontraba su cotización 5,05 euros por título-.
La operación está supeditada a la aprobación de los accionistas de Colonial en una próxima junta general extraordinaria, aunque ya cuenta con el respaldo de los accionistas con representación en su consejo de administración.
